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Nach einer Umfrage von AXA und dem Forschungsinstitut TNS Infratest, wissen Kunden von von Investmentgesellschaften weniger über Fonds, als von den Gesellschaften bisher angenommen. Dies ist laut dem Geschäftsführer von AXA Investment Managers Deutschland auf die für Kunden oft unverständliche Marketing- und Fachsprache der Unternehmen zurückzuführen. “Nach wie vor bewegen wir uns im Marketing und Vertrieb zu stark in unserer Fachsprache, die beim Anleger nicht verständlich ankommt”, so Wrede.

Im letzten Jahr haben 50 Prozent der Deutschen auf die Frage “Wie würden Sie selbst Ihr Wissen in Bezug auf finanzielle Angelegenheiten einstufen” mit gut oder sehr gut geantwortet. In diesem Jahr sank diese Zahl um 5 auf nur noch 45 Prozent. 75 Prozent der Befragten wissen laut der Studie was ein Aktienfonds ist, allerdings halten 40 Prozent ein Investment in Fonds für genauso gefährlich wie eine Investition in einzelne Aktien.

Weiterhin ergab die Umfrage, dass außerdem bei den Themen Geldmarktfonds, Immobilienfonds und REITs ebenfalls bei einem Großteil der Befragten nur begrenztes Wissen besteht. Der diesjährige Ländervergleich belegt jedoch, dass Anleger in Österreich und der Schweiz ebenfalls nicht immer über ausreichendes Wissen verfügen.